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そんなあなたへ

NISAを切り口に50代・60代・70代のシニア層を開拓し
資産運用から保険に展開している
富裕層攻略コンテンツを手に入れませんか？

こんにちは、イーエフピー株式会社の花田敬です。

昨今、保険業界ではさまざまな課題が浮き彫りになっています。昨年1月に新NISAが始まり、多くの保険募集人が「保険にお金が回らなくなるのではないか」と心配しています。また、運用できる変額保険があるものの、多くの保険会社が競い合い、競争が激化している現状です。

その一方で、65歳以上の人口は増加の一途をたどり、2024年現在29.3％で過去最高となり、相続マーケットは広がり続けています。日本全体の人口が減少しているにもかかわらず、シニア層の人口は増加しています。これを受け、50代～70代のシニア層をターゲットにしたいと考える保険営業パーソンも少なくありません。

しかし、シニア層に対して「相続」という切り口はお客様にネガティブな印象を与えやすく、結果的にアプローチが難しくなるという課題があります。

そこで私が注目したのが、株式会社バリューアドバイザーズの田中さんです。

田中さんは、IFAとして活躍しながら保険販売も続けており、なんと35歳という若さでTOTを達成しています。お客様の70％が50代～70代のシニア層で、新NISAを切り口にマーケットを開拓しつつ、保険販売にもつなげています。このように、新NISAの人気を逆手に取り、保険営業を成功に導いているのです。

まずは無料動画&eBookを受け取ってそのノウハウを確かめてみてください。

eBook&無料動画では田中さんがどのようにして、
35歳でTOTを達成したのかを、
スライドや図を使ってわかりやすく説明しています。
特に、市場の70％を占める50代～70代に向けた戦略について
詳しく解説しています。

レポートと動画を
今すぐ無料で手に入れる

2月20日（木）23:59 まで

メイン講師

35歳でTOTを達成した資産運用のプロ　
田中久登さん

株式会社バリューアドバイザーズ取締役

1988年生まれ　大阪出身（近畿大学法学部卒）大学卒業後、東証プライム上場の証券会社に入社。大阪の富裕層地域に配属となり資産コンサルタント業務に従事。

常時TOP5の社内表彰を獲得。2013年の海外研修メンバーに選出されシンガポールへ視察したことを機に日本の証券ビジネスが海外と大きく異なることに疑問を抱く。

帰国後、弊社代表取締役の五十嵐と出会い、お客様の方向を向いたIFAサービスの立ち上げに共感。証券会社を退職し、楽天証券と業務委託契約を結びバリューアドバイザーズ設立に参画。

執筆協力著書「55歳からでも失敗しない投資のルール」が増刷8回のベストセラー。

2024年証券売上をベースとしてMDRT（Top of the Table）会員となる。保険募集人向けの教育にも従事し、「富裕層開拓講座」は多くの支持を得ている。

田中さんのお客様の70％は50代～70代を占めており、
資産を守りながら増やしていきたい
富裕層を開拓しています。

なぜ50代～70代の富裕層を開拓できるのか？

それはNISAを切り口に、資産運用の専門家として
アプローチしているから

しかも保険にもつながるスキームも確立させていて、
35歳の若さでTOTも
達成しています

なぜ50代～70代が
大切になってくるのか

※画像：みずほ総合研究所より引用

これはみずほ総合研究所作成の資料です。10代～50代が資産形成期と呼ばれているのに対し、60代～80代が「資産運用期」と呼ばれ、資産をより有効に活用したいというニーズがあるのです。

高齢化が進み、資産運用期である高齢世代がどんどん増えている今だからこそマーケット開拓のチャンスです。

プロジェクトで提供する
3つの価値

50代～70代の富裕層を開拓できる
NISAを追い風ではなく切り口にできる
35歳でTOTになれるスキームを獲得できる

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2月20日（木）23:59 まで

プロデューサー紹介

花田　敬

イーエフピー株式会社　代表取締役

93年ライフプランナーとしてソニー生命熊本支社入社。 94年95年にソニー生命社長賞を受賞。96年に同社を退社し保険代理店ソネット九州株式会社を設立。94年～99年にわたり6年連続MDRT会員を維持。99年東京でイーエフピー株式会社を設立し、これまでの卓越した営業実績に基づいた営業ノウハウをベースに、大手銀行、生命保険会社、損害保険会社、証券会社、大手住宅メーカーなどの企業コンサルティングや社員研修を行うほか、セミナーや講演も多数手掛ける。また、その傍らで関東学園大学の非常勤講師も務める。
一般社団法人法人クレジットカード相談士協会代表理事/一般社団法人営業人材教育協会理事/一般社団法人社長のライフプランアドバイザー協会　理事/法人クレカ・マイル研究会会長/チーム★ライフプラン研究会会長/
【著書】
「誰か教えて！一生にかかるお金の話」「売れる営業の基本」「プロ中のプロが教える営業のセオリー」「売るための教科書」「誰も気づかなかったセミナー営業で顧客が10倍」「図解＆事例で学ぶ「売れる」営業の教科書」「生命保険あなたにとってよい営業マン、ダメな営業マン」など。

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